房天下产业网-尊龙凯时ag旗舰厅官网

王健林重回h股:珠海万达商管或最快本月提交上市申请,融资30-40亿美元

2021-08-05 09:39:24 尊龙凯时ag旗舰厅官网-尊龙凯时登录首页 来源:时代周报

兜兜转转,掌舵人要重回h股,为万达轻资产展开新一轮资本布局。

时代周报记者日前获悉,万达轻资产商业管理计划将于本月(8月)提交香港ipo上市申请,融资规模约为30-40亿美元,承销商为中信证券、瑞士和摩根大通。截至发稿,万达集团方面尚未置评上述信息。

视线拉回至今年3月24日,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)一纸公告,宣布从排队近六年之久的a股ipo队伍中撤退。王健林并没有就此放弃万达广场的资产证券化重任,基于对自身战略的研判,他们决定对轻资产商业运营、科技、数据、人员等相关资源进行重组,以尽快实现境内外上市。

几天后,一场盛大的“联盟”仪式中,万达轻资产重组路线图揭开面纱。珠海国资委以30亿元战略投资大手笔,进入了这个万达系最年轻的轻资产平台——珠海万达商业管理集团股份有限公司(下称“珠海万达商管”)。

珠海万达商管,也就是本次要赴港上市的主角。在万达内部路演中,珠海万达商管应该是一家纯粹的“物管公司”,它不持有任何重资产物业,要负责的是已开业的368个万达广场、在建的155个万达广场以及今后发展的所有万达广场的运营管理。

为了推动轻资产赴港上市,一系列涉股权、资产包、人员等在内的腾挪动作,在万达内部高速铺开。

8月4日,天眼查信息显示,成立于今年3月23日(万达商业宣布退出a股前一天),注册资本高达72.84亿元的珠海万达商管,其股东结构已发生重大变化。

目前,母公司万达商业、银川万达广场商业发展有限公司(简称“银川万达”)在珠海万达商管分别持股1.37%和0.01%,非发起人持股高达98.62%。而在几天前,万达商业持股比例还在控股位置,它和非发起人的持股数字分别为70.15%和29.84%。

眼下,珠海万达商管旗下有五家全资控股公司,分别为珠海万达智慧商业科技有限公司、珠海万欣产业投资有限公司、珠海万达众彩传媒有限公司、万达商业管理集团有限公司(简称“万达商管”)、万达商业规划研究院有限公司。

据了解,在今年3月-5月期间,泉州城东万达广场、北京乐多港万达广场、广州新塘万达广场、上海崇明万达广场、北京怀柔万达广场、武汉东西湖万达广场等十多家商管公司的大股东,陆续从“万达商管”变为“万达商业”,被剥离出“珠海万达商管”上市体系。这也被解读为,珠海万达商管在做进一步轻资产“提纯”。

而在刚过去的7月8日,珠海万达商管经营范围也发生变更,不再包含互联网数据服务、互联网信息服务。其企业类型也由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、未上市)”。

一个更轻的平台已然展示在资本市场面前,接下来,王健林需要厘清高管位次,为冲击上市做最后的细节准备。

8月2日,万达商业发布人事变动公告,肖广瑞辞去公司总裁职务,取而代之。肖广瑞和齐界,是王健林的肱股老臣,在万达服务年限均超过20年之久。其中,齐界更是与丁本锡一起,被誉为万达的两尊“石佛”。去年1月,65岁的万达集团总裁丁本锡退休,接过他手中权杖的就是齐界。

珠海万达商管成立后,齐界、肖广瑞均在其管理层序列,其中齐界为董事长,肖广瑞为董事兼总经理。

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》,发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

外界分析,为扫清上市路上的各层制度障碍,肖广瑞必然不能继续担任万达商业总裁。至此,王健林完成了针对珠海万达商管的上市主体腾挪、高管换防两大动作,登上h股只欠东风。

近期,惠誉针对万达商业的评级也表明了资本市场的态度。惠誉给予万达商业长期外币发行人违约评级为“bb+”,给予万达香港发行人违约评级、高级无抵押评级及其有担保的美元票据的评级为“bb”,展望为稳定。万达香港是万达商业下属的境外融资平台及海外投资控股公司。

惠誉预计,2021年万达商业的经常性收入将增长18%至420亿元,这得益于可出租楼面面积预计扩大11%,且2021年将比2020年多一个月。除收入看涨外,随着万达商业采用轻资产模式的增多,这也将减少其资本支出需求,并对其短期内的财务状况形成支撑。

按照惠誉报告提供的数据,截至2021年3月末,万达商业旗下总计368个万达广场中,有98个是轻资产管理模式。在轻资产模式下,珠海万达商万达广场运营商,可以获得30%的租金利润分成。

这也是王健林努力让万达摘掉“地产商”标签,要靠“空手道”赚钱的秘诀。把资产做轻,把利润做实,王健林认定这就是万达的护城河计划,“再过几年,万达租金收入达到千亿。单凭这一条,我们就能任凭风浪起,稳坐钓鱼船”。

不断壮大的规模,以及含金量极高的生意,会让万达更有底气,这体现在稳定的现金流层面。截至2021年3月末,万达商业持有可用现金430亿元、理财产品逾300亿元,当期流动性无忧。

标签:

相关资讯

  • 珠海万达商管于济南新设商业管理公司 经营范围含物业管理

    8月3日消息,珠海万达商业管理集团股份有限公司新增一则对外投资。投资企业为济南历城区雪山万达广场商业管理有限公司,投资比例为100%。 从企查查获悉,济南历城区雪山万达广场商业管理有限公司成立于2022年7月29日,法定代表人为王志彬,注...

    来源:和讯房产

    2022-08-03 16:56:04

  • 万达去地产化加速 万达商业小目标成为商业服务型企业

    在刚刚过去的2016年,房地产市场上的转型依然在征途,各大房企之间都在政策契机之下,完成本身的资产配置情况,1月14日,万达集团2016年年会在合肥万达城召开,万达董事长王健林先生在2016年的一举一动都备受关注,一切都是从王健林的"小目...

    来源:房天下产业网综合整理

    2017-01-17 07:00:00

  • 万达商管提交境外ipo申请材料 珠海万达商管为上市主体

    据证监会政务服务平台行政许可办事大厅披露,珠海万达商业管理集团股份有限公司(以下简称"珠海万达商管")已于8月20日提交了《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,进度跟踪状态显示为"接收材料"。 ...

    来源:北京商报

    2021-08-24 10:32:22

  • 日前,大连万达商业地产披露了2015年上半年业绩,万达商业上半年综合收入达到734.1亿元,完成上半年计划的101%,同比增长12%。其中,房地产合同收入612.4亿元,完成上半年计划的102%,同比增长10%。上半年回款448.4亿元,...

    来源:房天下产业网

    2015-07-10 10:59:00

  • 头顶两份对赌协议,珠海万达商管ipo延期,万达系年内筹资百亿

    再过三天(4月26日),珠海万达商业管理集团股份有限公司(下称"珠海万达商管")的招股书将面临失效,聆讯未有进展,却等来了上市延迟的消息。 4月22日,有市场消息称,珠海万达商管母公司大连万达集团境外总计13亿美元的三笔银行贷款已无触发提...

    来源:时代财经

    2023-04-24 09:44:52

‖ ‖ ‖ ‖
b d      
c     q t
  f j s w
  g n    
        x
  h     z
‖ ‖ ‖ ‖ ‖
尊龙凯时ag旗舰厅官网 copyright © 2023 北京搜房科技发展有限公司
beijing soufun science&technology development co.,ltd 尊龙凯时登录首页的版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
网站地图